Η ΔΕΗ εκδίδει πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να εκδώσει πράσινα μη εξασφαλισμένα ομόλογα πρώτης τάξεως συνολικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ, με λήξη το 2030. Η έκδοση εξαρτάται από τις συνθήκες και τη ζήτηση της αγοράς.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν αρχικά για την πλήρη εξόφληση υφιστάμενων ομολογιών πρώτης τάξεως με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026. Επιπλέον, τα κεφάλαια θα καλύψουν τα έξοδα της έκδοσης.
Παράλληλα, η ΔΕΗ σκοπεύει να επενδύσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια από την προσφορά στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει την πραγματοποίηση της έκδοσης ή το ακριβές ύψος της.
Η ΔΕΗ σχεδιάζει την εισαγωγή των νέων ομολόγων στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά ή σε άλλο κατάλληλο ευρωπαϊκό τόπο διαπραγμάτευσης.
Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe αναλαμβάνουν από κοινού τον ρόλο των Διεθνών Συντονιστών και Κύριων Διαχειριστών του βιβλίου προσφορών. Επιπλέον, ως συνδιαχειριστές συμμετέχουν οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.
Το roadshow για την προσφορά έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου 2025, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη ΔΕΗ στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των πράσινων επενδύσεων και της βιωσιμότητας.
