Η ΔΕΗ εκδίδει πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση και πράσινα έργα
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να εκδώσει και να προσφέρει πράσινα, μη εξασφαλισμένα ομόλογα πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ, με λήξη το 2030, υπό την προϋπόθεση ευνοϊκών συνθηκών και ζήτησης στην αγορά.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων senior ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ, που φέρουν ρήτρα αειφορίας, με επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026. Επιπλέον, μέρος των εσόδων θα καλύψει τις δαπάνες και τα έξοδα της ίδιας της προσφοράς.
Παράλληλα, η ΔΕΗ σκοπεύει να επενδύσει ποσό αντίστοιχο των καθαρών κεφαλαίων που θα αντληθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, καθώς και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών, σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.
Η πραγματοποίηση της προσφοράς και το ύψος αυτής δεν μπορούν να διασφαλιστούν εκ των προτέρων. Η ΔΕΗ σχεδιάζει την εισαγωγή των ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε άλλη κατάλληλη ευρωπαϊκή πλατφόρμα.
Στην έκδοση, η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Ως συνδιαχειριστές συμμετέχουν οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.
Το roadshow της προσφοράς έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου 2025, με στόχο τη διεθνή προβολή και ενίσχυση της ζήτησης.
