Η ΔΕΗ εκδίδει πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ για πράσινα έργα και αναχρηματοδότηση
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να εκδώσει και να προσφέρει πράσινα μη εξασφαλισμένα ομόλογα πρώτης τάξης συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2030. Η έκδοση εξαρτάται από τις συνθήκες και τη ζήτηση της αγοράς.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν αρχικά για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026. Επιπλέον, τα χρήματα θα καλύψουν τα έξοδα της ίδιας της έκδοσης.
Παράλληλα, η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων και σχετικών υποστηρικτικών δαπανών, σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.
Η πραγματοποίηση της προσφοράς και το ύψος αυτής δεν μπορούν να διασφαλιστούν εκ των προτέρων. Η ΔΕΗ σχεδιάζει την εισαγωγή των ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά ή σε άλλο κατάλληλο ευρωπαϊκό τόπο διαπραγμάτευσης.
Ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ορίστηκαν η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe. Επιπλέον, μια σειρά τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η BofA Securities Europe SA, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, καθώς και ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Credia Bank, Τράπεζα Optima) και χρηματιστηριακές εταιρείες, ενεργούν ως συνδιαχειριστές.
Το roadshow της προσφοράς προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου 2025, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προσπάθειας άντλησης κεφαλαίων μέσω του πράσινου ομολόγου.
